【富途牛牛课堂】ETF是什么?投资小白的首选“抄底”利器

  • 日期:08-12
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无论你是否推测,巴菲特的名字都是傲慢的。已经有无数人向股票上帝咨询投资的秘密。他很少建议大家购买和购买,但他一再推荐公开的指数基金(即指数ETF)。巴菲特认为:“个人投资者投资的最佳方式是购买低成本指数基金,并在一段时间内定期买入。指数基金是一项非常好的投资,实际买入一只指数基金是等价的同时进入美国的所有行业。“

那么,ETF究竟是什么?它赢得了世界上最伟大投资者的九项公开建议?我该如何交易ETF?有了这些问题,本期Futu Niu Niu Class将为您打开ETF产品的神秘之门,并解释ETF的特点和应用技巧。

什么是ETF?

ETF(交易所交易基金)是一种交易型开放式指数基金,通常被称为交易所交易基金,是一种开放式基金,其基金份额可变,在交易所交易。

ETF代表一篮子股票的所有权。它指的是在股票交易所交易的指数基金,如股票。交易价格和基金份额净值与被跟踪指数基本一致。投资ETF相当于买入和卖出它追踪的指数,并且可以获得与指数大致相同的收益。

例如,就像在超市购买水果一样,当你纠结购买芒果或购买哈密瓜时,ETF水果篮可能同时包含芒果和哈密瓜以及其他你喜欢的水果。同样,ETF是基金公司把同类型的各种产品放在一起,制成各种“水果篮”组合卖出。它的最大特点是跟踪某种类型的资产,而不是单一的股票,因此ETF相当于一个基金公司推出的综合方案,以节省白人和恐惧症患者的投资。

要了解有关ETF的更多信息,您可以查看Futu Niu Niu课堂 - ETF入门视频:

二,ETF的特点

在Futu Niu Niu课程中,ETF对于那些投资经验和时间都很少的人来说是一个很好的福利产品。你不需要太复杂的金融知识,你不需要每天紧张地凝视。股票价格波动,不需要持有高本金就能负担得起,而且不需要在特定的时间和地点进行交易。与股票相比,ETF的具体优势是:

1.解决选股问题。对于非专业投资者而言,继续选择质量目标并非易事。 ETF的目标主要是指数,投资者只需要看历史估值,找到低买入,而ETF的效应出现在长期维度,比复杂的股票投资简单得多。即使购买的时机不是那么好,仍然有很大的机会弥补这个位置。

2.分散投资风险。股票的投资风险相对集中,ETF作为一揽子证券的风险可以在一定程度上分散。

3.对小白人投资者非常友好。 ETF可以在交易时间内自由交易,结合开放式和封闭式基金的特点。购买和赎回的程序相对简单。

4,透明度高,可随时引用。 ETF具有更高的透明度,其他指数基金可能每天报价一次,但ETF可以提供实时报价。

5.交易成本低。指数化投资通常具有管理费低,交易成本低的特点。 ETF的交易成本与股票的交易成本相似,低于其他指数基金的交易成本。

由于其诸多优势,ETF市场近年来取得了很大进展:2018年2月,全球ETF规模首次突破5万亿美元大关,BlackRock预测未来五年全球ETF将达到12万辆(2023)。一亿美元。据彭博社统计,截至2019年3月,全球ETF数量为7,438只,管理规模为6.81万亿美元,美国ETF达到2,078只,占全球总数的27.94%,管理规模达到3.84万亿美元。比例达到56.31%。

三,ETF的分类

最常见的ETF分类根据资产目标进行分类。它们大致可分为六类:股票市场指数ETF,行业股指ETF,全球ETF,债券ETF,商品ETF和外汇ETF。

跟踪股市指数类别。例如,我们会发现许多跟踪美国股市指数的ETF,例如“纳斯达克ETF-ProShares三重卖空”和“道指ETF-Proshares三倍空头”。 件下,小盘ETF的ETF往往更好。因此,即使您选择大盘指数ETF,您也可以根据自己的判断选择。

2.跟踪某些热门行业指数的ETF。例如,您可以通过Futu Niu Niu APP Bulls Circle Hot ETF找到一些跟踪热门行业的ETF,如半导体,生物技术等。选择此类型以对行业趋势做出判断。

3.全球ETF。在美国股票ETF中,跟踪非美国股票指数的ETF通常被称为全球ETF。在全球ETF中,有些跟踪其他国家或地区股票指数,如“巴西ETF-iShares MSCI(代码:EWZ)”是跟踪MSCI巴西20/50指数; “三倍富时中国ETF指令(代号:YINN)”是追踪富时中国50指数的3倍; “iShares MSCI BRIC ETF(代码:BKF)”正在跟踪MSCI BRIC指数。

4.跟踪某些类型的商品,债券和外汇趋势的ETF。例如,黄金ETF,跟踪原油指数的ETF等,因为黄金价格和油价走势是非常重要的经济信号,您可以根据自己的判断选择相关的ETF。

短线空头。可以看出,根据不同的分类标准,ETF可以分为许多主要类别。欢迎您在Futu Niu Niu应用程序中查看大奶牛的总结和体验。

四,共同ETF

营业额是流动性,是ETF最重要的指标之一。以下两个数据来自于二十一九年七月二十四日富图证券的ETF市场,反映了港股及美股流动性最佳的前20只交易所买卖基金。就ETF成交量而言,美国股票ETF远大于香港股票ETF。

最佳ETF TOP20港股

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Futu Securities

美国股市最佳ETF TOP20

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Futu Securities

5.如何选择ETF?

任何一种投资都有一定的风险,ETF也不例外。根据风险,不同类型的ETF投资风险主要出现在以下安排中:商品ETF>外汇ETF>股票ETF>债券ETF,杠杆和反向ETF的风险大于普通ETF。

除了跟踪标准普尔500指数或追踪纳斯达克指数的ETF追踪目标外,投资者还应考虑选择ETF:

1.选择投资大型流动性ETF。 ETF的交易量与其基金规模呈正相关。选择具有活跃交易量的ETF可以减少流动性折扣损失和跟踪错误损失。大型ETF使用完全复制方法,复制相应索引的100%;小规模ETF使用抽样或二次分区,因此可能存在跟踪错误,尤其是在发生大的索引变化时。

2.要跟踪具有相同指数,杠杆和方向的ETF,请尝试选择低利率。

3.选择具有悠久历史和丰富管理经验的ETF。目前,Vanguard,BlackRock和State Street Global Advisors三家主要出版商覆盖了美国ETF行业的80%以上。

ETF交易操作指南

在了解ETF交易的预防措施后,投资者可以登录ETF部门进行交易操作。如果您想了解更多有关ETF的信息,您还可以登录Futu Niu Niu APP查看Futu Niu Niu Classroom - ETF入门视频。

Futu Niu Niu ETF交易的操作指引如下:

1.在报价页面选择“市场” - “港股”或“美股”,然后选择“ETF”标签;

2.清单中的ETF可以正常交易;

3.输入单个ETF报价页面,然后单击页面右侧的“公告”以查看ETF的披露信息;

4.对于美国股票ETF,Futu Niu Niu还提供详细的“个人资料”信息,您可以查询ETF的发行人,利率等基本信息,还可以查询投资风格,杠杆和方向,成分股等信息。

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Futu Niu Niu ETF交易界面(以美国股票EFT为例)

虽然投资ETF有很多优势,但富都证券也提醒牛朋友,几乎所有交易所都有ETF产品可供交易,市场规则也不同。上市ETF也有不同的要求和收费。并非每个ETF都很受欢迎。建议ETF合作伙伴在购买前必须做好功课。比较交易数据并了解投资目标,并根据其风险承受能力和预期收益参与投资。此外,一些反向和杠杆ETF风险较高,在购买或持有时必须相对谨慎。

风险警告:上述作者或客人的观点有其特定的立场,不构成任何投资建议。投资决策需要以独立思考为基础。 Futu将努力但不能保证上述内容的准确性和可靠性,并且不对任何不准确或遗漏造成的任何损失或损害承担责任。