最被看好十大港股:美银美林升中电目标价至106港元

  • 日期:08-17
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美国银行美林证券:中电的目标价上涨至106港元维持买入评级

美银美林发布报告称,除一次性项目(主要是澳大利亚零售业务的商誉减值近64亿港元)外,中电()的持续经营利润率为第一今年下半年同比下降22.5%至65亿港元。这比银行预期的要好。由于其在印度,中国和东南亚的业绩好于预期,本行将今年的每股CPI收益分别上调3%,1.9%和2.9%至2021年。股票的目标价也从105港元略微上调至106港元。维持“买入”评级。

该银行表示,CLP上半年的净债务与资本比率仅为28.1%。预计未来本集团将大幅增加对澳大利亚及印度的投资,以提升盈利能力。此外,随着本集团扩展其在广东,香港及澳门大湾区的业务,相信其可将未来15年利润管制计划的每股盈利复合年增长率由4%提高至5%。

大和:统一企业目标价格上涨至10港元。重申好于市场评级

大河发布研究报告称,统一企业中国(8.94,0.04,0.45%)()上半年净利润增长40%,超出银行预期,约占全年盈利预测的72% 。随着统一高端产品盈利能力的持续增长,由于成本下降和增值税下降,预计今年下半年毛利将继续增长。该银行将2019 - 2021年每股盈利预测上调12%至15%,并将其目标价格从8.5港元上调至10港元,重申“跑赢大市”投资评级。

该行指出,上半年高端杯面企业的收入高于30%,而今年上半年唐达人杯面的销量增长了20%,表明其产品组合很强。

花旗集团:时报中国的目标价上涨至18.6港元重申买入评级

花旗集团发布报告称,时代中国()再次证明了其在上半年在土地储存方面的独特优势,可销售资源增加了320亿元。该公司的潜在土地储备约为2800万平方米或约4800亿元人民币,加上现有2300万平方米(4000亿元人民币)的土地储备,支持公司稳定的毛利(总利率约26-28%)销售额和收益的复合年增长率约为30%。这些优势加上强大的执行力和估值吸引力,被认为会带来新一轮的市场重估。该银行将中国目标价从17.69港元上调至18.6港元,重申“买入”评级。

花旗集团:比亚迪维持买入评级和行业首选目标价90港元

花旗指出,比亚迪今年以来继续保持优异的销售业绩。在新能源汽车补贴减少后,7月份新能源汽车销量同比下降12%至16,567辆,但今年迄今仍增长了73%。 7月19日,新能源汽车总量为162,220辆,同比增长73%。预计比亚迪8月份新能源汽车的销量将有所改善。总的来说,我相信市场会积极解读7月的数据。

花旗表示,由于以下原因,它仍维持其“买入”评级和行业偏好:

首先,预计低线城市的消费下调趋势将持续,并且由于运营成本的大幅下降,新能源汽车的销售将受到青睐。来自低线城市的新能源汽车的比例从2017财年的8%大幅增加至18财年的23%。该银行预计,低端城市的销售组合将在FY19进一步增长;其次,在19年销售的40万辆新能源汽车中,15万辆将来自汽车共享和租赁需求,出货主要在第一季度到第三季度;第三,原材料价格的下跌应进一步改善比亚迪的LT利润率趋势。

野村证券:安踏体育的目标价上涨至56.5港元维持中性评级

野村发布报告称,尽管安踏()此前已发布盈利预警,但预计银行将受到高基数和商店开业放缓的影响。该公司的品牌FILA在下半年适度增长。该公司目前的价格很高。增长缓慢的环境可能无法保证增长势头,维持“中性”投资评级,但将目标价上调至56.5港元。

该银行表示,预计FILA下半年的销售增长将更加保守,预计销售增长将从上半年的60-65%降至第二季的15-20%。半。该银行预计安踏将于今年4月完成对Amer的收购,但由于交易成本等因素,Amer今年可以减少对利润的贡献。

古井:金蝶国际重申其买入评级目标价12.1港元

古井发布研究报告称,金蝶()早前公布了盈利预警,但上半年的总收入仍有望,而云收入略好于预期。该银行对集团的前景充满信心,并重申其“买入”投资评级,目标价为12.1港元。

该银行表示,金蝶已经从中小企业(SME)转变为软件服务公司(SaaS),并通过金蝶云宇宙改善客户成功率并为客户建立模式。由于客户的扩张,金蝶云的净利润将在2019年和2020年加速增长。该银行维持金蝶2019年和2020年云收入增长54%和59%,并将其总收入预测分别下调4.4%和12.6%。

野村证券:安踏体育的目标价上涨至56.5港元维持中性评级

野村发布报告称,尽管安踏()此前已发布盈利预警,但预计银行将受到高基数和商店开业放缓的影响。该公司的品牌FILA在下半年适度增长。该公司目前的价格很高。增长缓慢的环境可能无法保证增长势头,维持“中性”投资评级,但将目标价上调至56.5港元。

该银行表示,预计FILA下半年的销售增长将更加保守,预计销售增长将从上半年的60-65%降至第二季的15-20%。半。该银行预计安踏将于今年4月完成对Amer的收购,但由于交易成本等因素,Amer今年可以减少对利润的贡献。

裕华教育维持买入评级目标价9.16港元

沉万红元(2.25,0.00,0.00%)发表研究报告称,裕华教育(3.8,0.00,0.00%)()受益于入学人数增加及(67.7,-0.90,-1.31%)运营能力优化,预计未来三年公司的利润将以29.3%的复合增长率稳步增长,维持目标价9.16港元,相当于19财年PE的26.9倍,相当于增长141%,维持买入评分。

该银行指出,裕华教育的k12入学率将在未来三年(FY18-FY21)以13.9%的复合年增长率增长。入学人数的增加将提高利用率,从而通过经营杠杆提高盈利能力。由于其良好的声誉,管理层将在未来三年逐步增加每年2.4%的学费。管理层对新收购学校的详细预算计划将显着改善成本控制。

麦格理:太古地产的目标价为35.86港元,维持市场评级

根据McGee Barber报告,与当地房地产开发商相比,太古地产(26.85,0.10,0.37%)()具有强大的防御能力,主要是因为香港零售物业仅占其资产净值的15%,而香港写字楼物业占45%,业务弹性,内地投资物业继续增长。该银行将其

大和:悦方信托重申其持有的目标价5.45元的评级

大和发表研究报告称,越秀房地产信托()的未来增长势头来自高增长的房地产和零售物业。该银行认为,其在上海和武汉的租赁业务预计将在今年下半年得到改善,并指武汉。杭州高增长的房地产和零售物业是未来增长的源泉,重申目标价5.45元和“持有”投资评级。

该银行继续提及悦方信托将继续通过增加固定债务比例和优化其债务回报来改善其财务结构。该公司信托基金的下行风险是持续降息和办公室需求放缓。

主编:马伟