一汽轿车重组方案遭深交所问询

  • 日期:09-23
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根据一汽汽车此前披露的重组方案,一汽汽车将一汽财务有限公司、新安汽车保险有限公司的股权及部分留存资产以外的全部资产和负债转入一汽奔腾汽车有限公司(以下简称“汽车并将有一辆限量10辆的汽车。0%股权作为权益性资产,替换为一汽解放汽车股份有限公司(以下简称一汽解放)100%股权的等值部分。

但重组交易完成后,一汽轿车总负债将由交易前的约97.59亿元增加至交易后的约55.96亿元,增长414.37%,资产负债率由54.32%上升至68.11%。

公开数据显示,一汽解放是目前一汽集团旗下最具盈利能力的独立业务部门。2017年和2018年,一汽实现营业收入分别为760.31亿元和769.85亿元,净利润分别为25.18亿元和23.70亿元。

同时,根据一汽轿车于8月31日发布的《一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》披露的信息,一汽解放的盈利能力也不错。

此次重组评估了一汽利用收益法解放主流产品的资产配置专利和专有技术,估计价值约6.13亿元。与此同时,一汽轿车还预测了2019年至2028年一汽解放主流产品的专利和专有技术收入。预计到2028年收入将达到550.16亿元。

当一汽解放作为优质资产时,为什么重组后的一汽轿车的总负债增加了400%以上?在这方面,深圳证券交易所要求一汽轿车结合同行业的资产负债率,行业特征和资产的实际运作情况,并补充披露公司的资产负债率是否在交易完成后的合理水平。

此外,深圳证券交易所在调查函中指出一汽轿车此次拟出售的股权资产包括一汽轿车持有的大众汽车(上海)有限公司20%的股份。尚未获得公司股东。大众(中国)投资有限公司的同意书

根据一汽轿车的重组计划,已确定配售和配售资产的价格。其中,一汽解放资产配售100%股权交易价格约270.00亿元,配售资产车100%股权交易价格约为500.08亿元。两项资产之间的差额约为219.21亿元,其中股权支付代价约为199.21亿元,现金支付代价为20亿元。对此,深圳证券交易所要求一汽轿车解释问题并予以补充。

除上述两个问题外,深圳证券交易所还询问一汽汽车为何应保留“金融公司,新安保险股权及部分留存资产”的理由,依据和标准。描述。

一汽轿车在9月11日发布的《关于披露重大资产重组草案后进展公告》中表示,“中介机构和相关人员正在组织实施和回应相关问题,并补充和完善重组的相关文件。”

目前,一汽轿车改制方案已经国防科技工业局批准,资产评估报告已经国务院国有资产监督管理委员会备案。重组仍需经公司股东大会,国有资产监督管理委员会和中国证监会批准。程序。

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